Calculadora de reequilibrio
Una posición que se ha revalorizado ya no es la posición que elegiste. Esto muestra qué exige volver a tus pesos objetivo y cuánto cuesta la operación de ida y vuelta.
La operación
El valor objetivo es total × peso objetivo; la operación es la diferencia entre eso y lo que tienes ahora. Como se vende un activo y se compra el otro, la comisión se aplica a ambos lados: la cifra de coste lo refleja.
Reequilibrar no es gratis
Cada reequilibrio paga el diferencial y la comisión y, en muchas jurisdicciones, materializa una transmisión sujeta a impuestos. Reequilibrar con frecuencia hasta un peso exacto puede costar más que la desviación que corrige. El resultado de coste como porcentaje de la cartera está ahí para que veas cuándo ocurre eso.
Qué no modela esto
Los impuestos sobre las transmisiones, el deslizamiento en órdenes grandes, las comisiones de red por mover fondos entre mercados y cualquier tamaño mínimo de operación. También asume dos activos: con más de dos es la misma aritmética repetida, pero el coste en comisiones crece con cada tramo.
